ご相談の流れ
| STEP1 | 人生の目標や悩みをFPと話し合い |
|---|---|
| STEP2 | FPが家計の状況をチェック |
| STEP3 | FPが家計の問題点を洗い出し |
| STEP4 | FPとベストなプランを作成 |
| STEP5 | プラン実行の手続きなどもFPがサポート！ |
| STEP6 | プランを定期的に見直し |
ご面談方法
ご都合に合わせて自由にご指定ください
Profile
プロフィール
松田 和晃
Kazuaki Matsuda
Message
前職のHONDAでお客様から車の相談より保険相談が圧倒的に多く、その相談も乗れるようなスーパーマンになりたいと思うようになり【IFA】や【FP】を目指しました。
| 所属 |
株式会社 カスタマーリンクス |
|---|---|
| 出身 |
奈良県 天川村 |
| 経歴 |
和歌山県立紀北農芸高等学校 施設園芸科 |
| 保有資格 |
MDRT【Million Dollar Round Table】
公的保険アドバイザー
銀行代理業取扱資格者【所属銀行：ソニー銀行】
小規模事業共済取扱者 |
| 主な対応エリア |
近畿地方 |
| 趣味 |
動画編集 |
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